2024年中国手机市场复苏：vivo登顶，华为强势增长，苹果面临挑战

2024年中国手机市场复苏：vivo登顶，华为强势增长，苹果面临挑战2024年，中国智能手机市场在经历了两年的下滑后终于迎来复苏。Canalys的数据显示，2024年中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，同比增长4%

2024年中国手机市场复苏：vivo登顶，华为强势增长，苹果面临挑战

2024年，中国智能手机市场在经历了两年的下滑后终于迎来复苏。Canalys的数据显示，2024年中国大陆智能手机市场全年出货量达2.85亿台，同比增长4%。第四季度，市场竞争激烈，各厂商纷纷交出成绩单，市场格局也发生了显著变化。

第四季度市场份额：苹果夺冠，vivo紧随其后

根据Canalys的数据，2024年第四季度，苹果以1310万台的出货量占据中国智能手机市场第一位，成功卫冕。vivo和华为分别以17%和16%的市场份额位列第二和第三位。小米以1220万台的出货量排名第四，同比增长率高达29%。OPPO则以1060万台的出货量位居第五，同比增长18%。荣耀则跌出前五。分析师认为，荣耀、OPPO、vivo等厂商提供的具有高性价比的产品，以及高端市场中生成式AI、系统自研、芯片自研及折叠屏等创新技术的应用，刺激了用户换机，推动了市场结构性健康增长。

全年市场表现：vivo力压群雄，华为增速惊人

从Canalys发布的全年数据来看，得益于高端市场旺季、政府补贴、年末促销等因素的共同作用，2024年中国智能手机市场全年出货量达到7740万台，同比增长5%。vivo凭借其全面的市场策略，成为2024年中国智能手机市场出货量最大的厂商，华为位居第二。苹果、OPPO和荣耀分别位列第三、四、五名，市场份额均为15%。

值得关注的是，荣耀在2024年前三个季度市场份额分别为16%、15%、15%，但在第四季度却跌出了前五，市场份额低于14%。小米则在第四季度取代荣耀成为市场第四名。小米财报显示，2024年第三季度智能手机销售成本同比增长2.5%，达到419亿元，主要原因是智能手机销售额增加以及核心零部件价格上涨。小米集团总裁卢伟冰解释了三季度手机毛利率下滑的原因，包括内存价格达到峰值以及产品发布节奏等因素。他同时指出，供应链价格波动符合市场规律，内存和屏幕价格自去年三季度开始上涨，四季度将略微下滑。

Canalys研究经理刘艺璇表示，激烈的市场竞争导致市场格局动态变化，各厂商都在积极扩大其优势领域投资。vivo凭借线上线下渠道的优势、运营商合作、营销投入和产品策略，持续巩固其在入门级到中高端细分市场的地位。她还指出，小米在2024年逐步修复了其出货节奏，数字系列产品积累了良好的用户口碑和渠道信心，加上EV产品和生态产品的成功，尤其是家电产品的创新协同效应，为其出货表现带来了动力，实现了连续四个季度的份额增长。

苹果逆势下滑，华为持续高增长

2024年，苹果出货量同比下滑17%，是五大厂商中下滑幅度最大的品牌。虽然在第四季度传统销售旺季夺得中国手机市场出货量第一的位置，但同比下跌幅度仍高达25%。为了应对下滑趋势，苹果在2024年进行了多轮降价促销，甚至在2025年初对iPhone 16系列进行补贴优惠，部分线上官方旗舰店降价幅度超过千元。

天风国际证券分析师郭明錤认为，苹果在2025年可能面临更严峻的挑战，需要谨慎应对市场先前过度乐观导致的潜在下行风险。他预测2025年iPhone出货量将在2.2亿至2.25亿部之间，低于市场共识预期（2.4亿部或以上）。他还表示，苹果与关键供应商讨论2025年iPhone生产规划时，态度谨慎，预计2025年上半年iPhone出货量将同比下滑约6%。此外，他认为，规划中的超薄iPhone和折叠iPhone因追求薄型设计而取消实体SIM卡，也将不利于在中国地区的出货。在苹果之前的财报会议上，库克表示尚无法确定Apple Intelligence是否推动了iPhone的换机需求。

Canalys高级分析师朱嘉弢认为，苹果降价对销量提升有一定作用，但提振效果不大，尤其是在未来国家对6000元以下机型进行补贴的情况下，苹果的定价将被排除在补贴范围之外。他同时指出，生成式AI也是刺激高端用户换机的重要因素之一。

与苹果形成鲜明对比的是，华为不仅在第四季度取得了16%的市场份额，而且连续三个季度保持高增速，成为所有手机品牌中增速最快的厂商。2024年Q1-Q4，华为在中国大陆的市场份额分别为17%、15%、16%和17%，同比增长率分别为70%、41%、24%和24%。Mate60 Pro的成功预售，创下华为手机多项历史新纪录，直接拉动了华为手机在中国市场份额的提升。华为终端BG董事长余承东在新年第一封全员信中表示，在供应严重短缺的情况下，华为手机在中国市场重回第一，Pura70系列销量突破千万，展现出强大的市场竞争力和品牌韧性。

朱嘉弢指出，Mate60系列的生产和供应短缺问题在去年第一季度逐渐得到改善，成为推动华为整体增长的重要因素。此外，华为在12月发布的搭载鸿蒙4.0并支持双向卫星通讯的nova 12系列，进一步扩展了麒麟芯片的应用范围，成功拉动了中端价位段的表现。他还补充道，在高端市场中，生成式AI、系统自研与重构（例如华为鸿蒙OS和自研芯片）、折叠屏形态革新等技术创新，持续刺激高端用户升级设备。