全球智能手机市场步入调整期：三星、苹果领跑，中国品牌谨慎布局

英文： In-Depth Experience with the iPhone 16 Series: Is It Worth Upgrading?

全球智能手机市场步入调整期：三星、苹果领跑，中国品牌谨慎布局根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季度全球智能手机生产总数落在2.86亿部，较第一季度下降约3%。由于旺季需求疲软，品牌厂商在第三季度的生产规划普遍趋于保守

全球智能手机市场步入调整期：三星、苹果领跑，中国品牌谨慎布局

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第二季度全球智能手机生产总数落在2.86亿部，较第一季度下降约3%。由于旺季需求疲软，品牌厂商在第三季度的生产规划普遍趋于保守。报告预估第三季度生产总数仅有微幅环比增长，达2.93亿部，但仍较去年同期呈现约5%的下降。

一、三星持续推进折叠机市场，苹果新机预计同比增长8%

1. 三星（Samsung）

三星第二季度由于Galaxy S24新机铺货期结束，智能手机产量环比减少10%，降至5,380万部，保持市占第一。TrendForce集邦咨询表示，Samsung有望于第三季度末推出一款高端薄型折叠机，可视为Z Fold6的延伸机型。然而，考量售价与缺乏杀手级应用，预估该薄型款仅占Samsung折叠机产出的1%，对冲刺市占的贡献有限。

2. 苹果（Apple）

市占第二的苹果于第二季度生产约4,410万部智能手机，虽季减8%，但较2023年同期增长5%，可视为因应中国618电商促销的先行备货。由于Apple在中国市场的降价策略显著，预期将带动第三季度的生产表现。此外，Apple将于九月发布四款新机，预估其2024年的新机生产总数将破8,600万部，较去年增长近8%。

二、中国品牌谨慎调整库存，传音市占份额下降

3. 小米（Xiaomi）

小米（含Redmi及POCO）第二季度智能手机生产总数为4,180万部，同比增长19%。该品牌虽保持乐观市场布局，但由于需求未显著回升，第三季度生产目标仅有小幅增长，并将谨慎调整库存。

4. OPPO

5. vivo

vivo（含iQOO）得益于新品推出及中国市场销售告捷，第二季度智能手机产量环比增长20.5%、同比增长10.2%，市占率排名第五。vivo近年虽积极开发海外市场，但中国市场仍占其销售市占的50%。集邦咨询预估，其第三季度生产总数有望与第二季度持平。

6. 传音（Transsion）

报告指出，Transsion（含TECNO、Infinix及itel）在第一季度产出过高，导致库存增加，第二季度下调库存生产总数至2,360万部，环比减少20.8%，市占排名降至第六名。进入第三季度，Transsion同样以维稳第二季度的生产表现为主，以避免库存压力。

2024年第二季度全球智能手机市场表现仍显疲软，部分品牌因旺季需求疲软而调整生产规划，显示出市场竞争加剧，品牌厂商需要更加谨慎地进行库存管理。三星和苹果依然保持领先优势，持续推进高端市场布局。中国品牌则呈现出谨慎调整库存、稳步发展的态势。未来，全球智能手机市场将继续面临挑战，品牌厂商需不断创新产品和营销策略，才能在竞争中获得优势。