华为将举办5G+AR全球线上+线下峰会两标的有望快速发展

　　作者|朱华雷 编辑|wjx

　　要闻精选

　　1、四部门近日印发《能源领域5G应用实施方案》。《方案》要求，拓展能源领域5G应用场景，探索可复制、易推广的5G 应用新模式、新业态。

　　2、耗时2年多的Ultravision知识产权官司一审宣判：中国LED企业胜诉，美国德州地区法院一审认定被告并不构成专利侵权。该案是中国LED显示在美国专利侵权以及“337调查”案件中取得的里程碑胜利。

　　3、今年以来，178只纳入统计的QDII基金中，有110只基金实现正收益，占比达61.8%，平均收益率为5.75%，跑赢同期股票型开放式基金与混合型开放式基金，以及沪深300指数。此外，过半QDII资金涌入了香港股市，并普遍热衷于消费行业。

　　4、据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年5月，我国动力电池产量共计13.8GWh，该项数据相较4月的12.92GWh环比增长6.7%，同时对比去年同期增长165.8%。

　　5、上周北向资金大幅调仓，对隆基股份、恒瑞医药、中远海控持仓市值增加金额居前，而从减持金额来看，上周北向资金对宁德时代减持金额最大，达13.29亿元。

　　重大事件

　　华为将举办5G+AR全球线上+线下峰会

　　随着5G生态逐步成熟，AR与行业应用的融合正在进入爆发期，华为将于2021年6月17日举办共赢未来5G+AR全球线上+线下峰会。

　　点评：VR/AR行业进入发展拐点，逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显，国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备，关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显，且均形成一定的经济效应，行业已步入快速增长阶段，长期看好VR/AR产业链公司。

　　苏大维格（300331）自主研发的“纳米波导光场镜片”主要应用于AR头盔等增强现实显示设备。

　　水晶光电（002273）配套研发生产的AR-HUD获得国内高端汽车品牌的产品认证。

　　5月磷酸铁锂电池装车量同比上升4.5倍

　　中汽协数据显示，5月，我国动力电池装车量9.8GWh，同比上升178.2%，环比上升16.2%。其中磷酸铁锂电池共计装车4.5GWh，同比上升458.6%，环比增长40.9%。

　　点评：随着全球主流车企铁锂车型的发布，机构预计，动力电池领域，磷酸铁锂电池将占40%份额；储能领域，考虑到钠离子电池等新技术应用推广，未来磷酸铁锂电池将占据85%份额。预计2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为122万吨，2020-2025年复合年均增长率57%。

　　亿纬锂能（300014）已形成锂原电池、锂离子电池、电源系统等核心业务，公司今年磷酸铁锂电池的有效产能是6GWh。

　　天赐材料（002709）作为全球最大电解液供应商，公司2020年电解液交付量超7.3万吨，国内市占率约26.8%，年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目目前仍在稳步建设中。

　　地平线完成新一轮融资 投后估值高达50亿美元

　　汽车智能芯片创业公司地平线已完成高达15亿美元C7轮融资，投后估值高达50亿美元，投资机构包括韦豪创芯、京东方等。此前有消息指出，地平线正在考虑赴美进行IPO，筹资规模或达到10亿美元。

　　目前，地平线征程3芯片正式量产，首次搭载2021款理想ONE。此次量产上车的两颗征程3芯片物理算力达10TOPS，感知计算FPS性能相当于30TOPS的GPU，计算功耗仅需6W。融资方面，地平线于2019年第一季度完成了B轮融资，自成立以来累计融资金额超过7亿美元。英特尔资本和SK海力士分别参与了公司超1亿美元的A+轮和6亿美元的B轮融资，公司也因此成为目前国内唯一一家同时拿到英特尔和海力士两家芯片巨头投资的AI芯片公司。

　　长城汽车（601633）于2021年2月完成了对地平线的战略投资，同时与地平线签署战略合作框架协议。

　　韦尔股份（603501）参与设立的股权投资企业韦豪创芯战略投资地平线，双方计划于智能驾驶领域展开战略合作。

　　需求复苏叠加供给端仍存疑虑 国际油价持续上行

　　14日盘中，NYMEX原油突破每桶71美元，布伦特原油突破每桶73美元，均创两年以来新高。

　　点评：供给端，伊朗核协议谈判进展缓慢，原油产出存在不确定性。需求方面，国际能源署表示，2021年下半年石油需求反弹强劲，预计2021年能源需求将增加4.6%，未来一年内有可能恢复到2019年前的水平。美国夏季汽油需求高峰已经开始，美国驾驶活动明显增强。另外随着天气转暖，疫苗接种推进和封锁措施缓和，航空燃油的需求也在回升。

　　中曼石油（603619）拥有从勘探开发、钻井工程技术服务、石油装备制造的全产业链的布局。

　　中海油服（601808）是全球最具规模的油田服务供应商之一，拥有完整的服务链条和强大的石油服务装备群。

　　公告精选

　　赣锋锂业：赣锋国际拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权

　　三角防务：先进航空零部件智能互联制造基地开工建设

　　昭衍新药：参与百克生物A股IPO战略配售

　　华新水泥：拟收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务

　　太原重工：拟向控股股东转让太重(天津)滨海重型机械51%股权

　　重庆钢铁：拟购买长寿钢铁的铁前资产

　　来源：好股票

　　作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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