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聚美优品更新招股书 估值最高32.5亿美元

电子商务 2014-05-10 18:41:06 转载来源: 网络整理/侵权必删

新浪科技讯 北京时间5月7日凌晨消息,聚美优品周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书增补文件,披露该公司的2014年财年第一季度财务业绩。文件显示,聚美优品第一季度净利润为1660万美元,发行价区间为19.5-21.5美元,估值区间为31.2-32.5亿美元

新浪科技讯 北京时间5月7日凌晨消息,聚美优品周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书增补文件,披露该公司的2014年财年第一季度财务业绩。文件显示,聚美优品第一季度净利润为1660万美元,发行价区间为19.5-21.5美元,估值区间为31.2-32.5亿美元

招股书显示,聚美计划发售950万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表1股A类普通股,30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选择权),再发售142.5万股存托凭 证。 计划发行区间19.5-21.5美元,交易代码JMEI, 计划于纽交所上市。同时新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美元的聚美股份,锁定期限180天。

按照定价中间值20.5美元计算,此次新发行股票及私募的总融资额度为3.227亿美元,如果行使绿鞋权力,则增加到3.498亿美元。如果按照最高发行价格21.5美元计算,则总融资额度增加到3.85亿美元(包括绿鞋)。

以此计划发行区间计算,聚美估值区间在31.2-32.5亿美元之间。今年4月首次传出聚美IPO消息时,市场给出的预测估值为30亿美元左右,基本符合目前结果。

当前美国资本市场的中概股波动性加大,聚美优品凭借业绩增长和美妆垂直电商的发展空间,吸引了长期价值机构投资者的眼球,新加坡General Atlantic 基金管理公司作为一家全球知名的私募股权投资基金,在聚美此次公开发行中,投下1.5亿美元成为基石投资人。

聚美同时披露了截止到2014年3月31日的第一季度业绩。Net GMV为2.713亿美元,同比增长42%;净营收1.549亿美元,其中包括自营业务1.299亿美元,第三方平台业务2500万美金。相比2013年 第一季度220%的增长,其销售额增长幅度显示,在重大促销活动方面,聚美开始更重视流量质量和加强品牌保护,而不是简单以打折方式打价格战。

利润方面,2014年第一季度毛利6830万美元,净利润1660万美金,剔除股权激励成本后同比大幅增长122%。(崔西)

标签: 聚美 优品 更新 招股 估值 最高 32.5 亿美元


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