新浪科技讯 北京时刻10月24日晚间动静，美国投资银行ThinkEquity今日发布投资陈述，给以新浪股票“买入”评级，将方针股价定为115美元，将新浪微博估值为30亿美元。
新浪科技讯 北京时刻10月24日晚间动静，美国投资银行ThinkEquity今日发布投资陈述，给以新浪股票“买入”评级，将方针股价定为115美元，将新浪微博估值为30亿美元。
以下为陈述内容摘要：
我们的发芽拜访结不美观显示，今年第三季度和第四时度(到今朝为止)中国显示广告市场依旧健旺，新浪微博营业也继续成长壮年夜。新浪当前股价为84美元，我们认为新浪股票极具吸引力。我们给以新浪股票“买入”评级，将方针股价定为115美元，将新浪微博估值为30亿美元。
第三季度业绩健旺：我们估量新浪第三财季营收将达到1.25亿美元，基于非美国通用会计准则(non-GAAP)，每股摊薄收益0.29美元。新浪给出的营收预期为1.23亿美元至1.26亿美元，而业内平均预期的营收为1.27亿美元，每股摊薄收益0.25美元。我们认为，新浪第三财季营收将与业内预期一致或超出跨越业内预期。
中国显示广告市场安靖成长：我们的发芽拜访结不美观显示，中国第三季度显示广告开支同比将增添20%至30%，首要得益于汽车、快速消费品(FMCG)、IT和电子商务等规模开支的增添。我们估量该市场第三季度涨幅将达到26%，全年涨幅将达到27%。我们的发芽拜访结不美观还显示，中国视频广告开支显著晋升，如新浪视频营业。
新浪微博继续成长壮年夜：我们的发芽拜访结不美观显示，广告主对新浪微博很感乐趣，越来越的企业将新浪微博作为公共工具与消费者互动，推销新产物。当前新浪为广告主提的供处事模式为“打包”模式，即设定费用尺度，广告主在获得新浪门户广告处事的同时，还可以免费获得微博资本。在该模式下，鉴于新浪微博较强的市场竞争力，我们认为新浪可能略微推迟新浪微博商业化历程，年夜而进一步拓展用户和市场份额。当前投资者估量新浪微博将于明岁首商业化。
投资微博影响短期运营利润率：基于非美国通用会计准则，我们估量新浪第三财季运营利润率将达到11.1%，2010财年第三季度为25.9%，这主若是因为新浪鼎力投资微博营业所致。我们估量，新浪第三财季的发卖及营销开支将达到3870万美元，同比增添88%。产物开发开支将达到1620万美元，同比增添95%。
股票评级：我们给以新浪股票“买入”评级，将方针股价定为115美元，将新浪微博估值为30亿美元。(李明)
标签: ThinkEquity 给以 新浪 股票 买入 评级
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