阅文集团招股章程面世市值有望接近500亿港元

互联网 2017-10-26 09:03:05 转载来源: 网易科技报道

10月26日早间消息，今日腾讯控股董事会在港交所进一步发布关于阅文集团IPO相关公告，宣布阅文集团今日发布招股章程。根据章程，若阅文集团按预期发售价范围在全球发售落实，市值将在435亿港元至498亿港元之间，全球发行完成后，腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%

10月26日早间消息，今日腾讯控股董事会在港交所进一步发布关于阅文集团IPO相关公告，宣布阅文集团今日发布招股章程。根据章程，若阅文集团按预期发售价范围在全球发售落实，市值将在435亿港元至498亿港元之间，全球发行完成后，腾讯及其全资子公司将间接控股阅文集团52.66%。而目前腾讯持有阅文61.95％股权。

根据招股书显示，阅文集团预发行总数约1.51亿股，发行价格区间为每股48-55港元（不包括1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 联交所交易费）。此次公开上市由摩根士丹利、美银美林及瑞信担任联席保荐人。

此外，资料显示，阅文集团此次上市所募集的资金30%将用于拓展在线阅读业务，30%用于支付潜在投资、收购及战略联盟，30%用于将网络文学作品改编为衍生娱乐产品，投资于改编电视剧及网络剧等，其余10%则用于营运资金及一般企业用途。

阅文集团于2015年3月由腾讯文学与原盛大文学整合而成，旗下囊括QQ阅读、起点中文网等品牌，根据其最新数据显示，目前拥有近千万部作品储备，其中920部为原著作品，并有500余万名创作者，覆盖200多种内容品类，截至今年6月底，公司产品及自营渠道的平均月活跃用户数达到1.92亿，包括1.79亿手机用户。目前主要通过在线阅读、版权运营、纸质图书三种方式获得营收，在2014年至2016年期间，在线阅读的收入分别为4.52亿元、9.7亿元、19.74亿元，占整体收入的比率分别达到97％、60.5％、77.1％。（锡安）

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